12731337

IQPlus, (8/5) - Emiten media, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) atau Perseroan mengumumkan rencana penawaran umum berkelanjutan tahap II tahun 2026 berupa Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V.

Melalui aksi korporasi ini, Perseroan menargetkan penghimpunan dana masing-masing sebesar Rp500 miliar untuk pokok obligasi dan Rp300 miliar untuk sisa imbalan sukuk ijarah. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp1,75 triliun untuk obligasi dan Rp1,25 triliun untuk sukuk ijarah. Sebelumnya, Perseroan telah menuntaskan tahap I pada tahun 2025.

Obligasi dan sukuk ijarah tahap II ini ditawarkan dalam tiga seri, yakni Seri A (tenor 3 tahun), Seri B (tenor 5 tahun), dan Seri C (tenor 7 tahun) . Untuk obligasi, tingkat bunga tetap yang ditawarkan berkisar antara 7,03% hingga 7,50% per tahun. Sementara itu, cicilan imbalan untuk sukuk ijarah juga akan dibayarkan setiap triwulan, dimulai pada September 2026.

Guna memberikan keamanan bagi investor, efek utang ini mendapatkan penanggungan penuh (guarantee) dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), sebuah lembaga dana perwalian dari Asian Development Bank (ADB). Berkat penjaminan tersebut, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAAA(cg) (Triple A; Corporate Guarantee) untuk obligasi dan peringkat idAAA(cg)(sy) untuk sukuk ijarah tersebut.

Berdasarkan jadwal yang dirilis, masa penawaran umum akan berlangsung pada 25 hingga 29 Mei 2026. Perseroan menargetkan tanggal distribusi secara elektronik atau tanggal emisi pada 4 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada keesokan harinya, 5 Juni 2026.

Dalam aksi ini, Perseroan menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi efek, di antaranya PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas . Sedangkan bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (end)