31731542

IQPlus, (13/11) - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) telah memulai proses Penawaran Awal (Bookbuilding) yang dilaksanakan pada 2 - 24 Oktober 2024. Saat ini sedang berlangsung proses penawaran umum (public offering) yang dilaksanakan pada 7 . 11 November 2024, dan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 November 2024, sebagai perusahaan Fire Protection System pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan menawarkan sebanyak 750.000.000 Saham Baru, atau setara 23,08% dari modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp20 per saham. Dengan Harga Penawaran sebesar Rp107 per saham, dengan total nilai Penawaran Umum mencapai sebanyak Rp80.250.000.000.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 Waran Seri I atau sebanyak 15,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Dengan rasio setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 per saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja.

Melalui penawaran saham ini, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan segmen pasar di highend industry melalui kerjasama dengan lebih banyak konsultan di berbagai industri termasuk konsultan di industri oil & gas, kontraktor EPC luar negeri yang mengerjakan proyek di Indonesia, dan memperbanyak proyek EPC dengan nilai yang besar.

Dengan demikian, Perseroan dapat melakukan ekspansi dalam jangka panjang sehingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang telah berkontribusi mendukung pertumbuhan Perseroan. (end)