22148233

IQPlus, (9/8) - Moody's Ratings (Moodys) mengumumkan telah menaikkan peringkat corporate family rating (CFR) dari PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) menjadi Caa1 dari Caa3, dan merevisi prospek menjadi stabil dari negatif.

F. Justini Omas Corporate Secretary APLN dalam keterangan tertulisnya Jumat (9/8) menuturkan bahwa Kenaikan peringkat ke Caa1 mencerminkan berkurangnya risiko pembiayaan kembali bagi Perseroan, setelah Perseroan, melalui APL Realt Holdings Pte. Ltd. (APL Realty), entitas anak yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, berhasil melunasi dengan tepat waktu sisa obligasi (Senior Notes) sebesar USD 131,96 juta yang jatuh tempo pada 3 Juni 2024; dan peningkatankinerja penjualan pemasaran Perseroan.

Lebih lanjut Justini menambahkan Pelunasan Senior Notes dalam mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dibiayai melalui pinjaman dari Bank Danamon dalam mata uang Rupiah yang keseluruhannya telah ditarik pada 27 Mei 2024 berjumlah Rp2,95 triliun.

Kenaikan peringkat oleh Moody.s tersebut akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, karena menunjukkan perbaikan kinerja operasional dan keuangan Perseroan

Sebagai informasi, Senior Notes adalah obligasi senior yang diterbitkan oleh APL Realty pada 2 Juni 2017 dengan nilai pokok USD 300 juta, berjangka waktu 7 tahun, dan kupon 5,95% per tahun, yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

Pada 2 Agustus 2023, APL Realty menyelesaikan pelaksanaan penawaran pembelian kembali sebagian Senior Notes (Tender Offer. sebesar USD 168,04 juta dan telah melakukan pembayaran kepada para pemegang Senior Notes, sehingga dengan demikian masih terdapat jumlah pokok Senior Notes yang terutang sebesar USD 131,96 juta.

Sementara itu Pada 15 November 2023 APL Realty kembali melakukan Tender Offer atas Senior Notes yang jumlah pokok beredar pada saat penawaran dimulai sebesar USD 131,96 juta. Jumlah yang akan dibeli kembali sampai dengan Rp 1 triliun, dengan pendanaan dari fasilitas pinjaman.

Setelah berakhirnya Tender Offer pada 21 November 2023, Perseroan melalui APL Realty, pada 22 November 2023 memutuskan untuk membatalkan Tender Offer dan oleh karenanya tidak menerima penawaran untuk pembelian Senior Notes. Dengan demikian jumlah enior Notes yang dilunasi pada saat jatuh tempo pada 3 Juni 2024 sebesar USD 131,96 juta. (end)