22131067

IQPlus, (9/8) - PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) berencana melakukan Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau Private Placement.

Dalam prospektus ringkasnya Kamis (8/8) Manajemen SRAJ menyampaikan dalam aksi koporasinya ini, SRAJ berencana mengeluarkan maksimal sebanyak 1.200.070.544 saham baru melalui pelaksanaan PMTHMETD, yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Adapun penggunaan dana dari hasil Private Placement ini untuk mendukung kebutuhan dana dari pengembangan proyek rumah sakit grup Perseroan di masa depan, antara lain sekitar Rp497.765.262.700 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada NKM, yang selanjutnya akan digunakan oleh NKM untuk pembangunan Gedung Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan serta pembelian tambahan peralatan medis.

Sementara itu sekitar Rp497.765.262.700 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada PT Anugrah Inti Bahagia (AIB), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh AIB untuk untuk pembangunan gedung rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital beserta pembelian peralatan medis.

AIB berencana untuk melakukan pembangunan rumah sakit baru yakni Mayapada Apollo Batam International Hospital dengan perkiraan luas bangunan sekitar 39.000 meter persegi yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 15 lantai dan dapat menampung sekitar lebiih kurang 250 tempat tidur.

SRAJ juga akan menggunakan sekitar Rp248.882.631.300 digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada PT Sejahtera Karunia Semesta (SKS), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SKS untuk untuk pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2 serta untuk melakukan pelunasan atas utang Perseroan kepada SCIC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Perseroan.

Sebagai akibat dari penerbitan saham baru melalui private placement maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Lebih lanjut, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD, maka persentase kepemilikan saham masingmasing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 9,09%.

Pada tanggal Keterbukaan informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka private placement ini.

Untuk melancarkan aksi ini maka SRAJ terlebih dahulu akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen yang akan digelar pada tanggal 12 Agustus 2024. (end)