17225824

IQPlus, (21/6) - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2024 dengan jumlah pook Rp1 triliun.

Menurut prospektus perseroan Jumat disebutkan, obligasi ini akan terdiri dari tiga seri yakni seri A berjangka 3 tahun, seri B 5 tahun dan seri C selama 7 tahun dimana bunga obligasi akan ditentukan kemudian.

Pefindo memberikan peringkat idA untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi Bahana sekuritas, BRIDanareka sekuritas, IndoPremier sekuritas, Korea Investment sekuritas dan Samuek sekuritas dengan wali amanat Bank Mega.

Masa penawaran awal pada 19-25 Juni 2024 dan perkiraan masa penawaran umum 2-4 Juli 2024 sedangkan perkiraan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2024.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk melakukan pelunasan penuh pokok Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan. Sesuai dengan bidang usaha Perseroan di jasa konstruksi, modal kerja Perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier dan vendor subkontraktor. (end)