12650532

IQPlus, (7/5) - PT. Ancora Indonesia Resources Tbk. (OKAS) akan melakukan Penambahan Modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Manajemen OKAS dalam keterangan tertulisnya Selasa (6/5) menuturkan bahwa OKAS akan menggelar private placement sebanyak 656.324.873 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham, yang merupakan 27,65% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan harga Rp197 per saham senilai Rp129,29 miliar.

Manajemen OKAS memaparkan aksi korporasi ini dilakukan untuk melakukan restrukturisasi atas kewajibannya kepada Kreditur Baru yaitu Oliva Vera Dome Holding Ltd dengan melakukan konversi atas Pinjaman Perseroan menjadi Saham Baru. Adapun jumlah terutang OKAS kepada Kreditur Baru berdasarkan Perjanjian Fasilitas adalah sebesar USD19.332.681 atau setara dengan Rp312.454.790.322,- (nilai tukar Rp16.162,00 per tanggal 31 Desember 2024) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar USD8.000.000 atau setara dengan Rp129.296.000.000 dan bunga sebesar USD11.332.681 atau setara dengan Rp183.158.790.322.

Aksi korporasi ini akan meningkatkan jumlah ekuitas Perseroan menjadi sebesar USD67.612.655 dari sebelumnya sebesar USD59.612.655 dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas menjadi sebesar 160,48% dan Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pembiayaan baru yang dibutuhkan di masa mendatang.

Setelah PMTHMETD dilaksanakan, maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 21,66% dan permohonan pencatatan di Bursa Efek indonesia pada 14 Mei serta akan dicatat di BEI pada 22 Mei 2025 dan OKAS telah menerima persetujuan Bank Panin selaku kreditur berdasar akta perjanjian kredit, dan perjanjian jaminan nomor 05 tanggal 4 September 2024 terkait pelaksanaan RUPSLB yang rencananya akan digelar pada tanggal 8 Mei 2025. (end)