08335305

IQPlus, (25/3) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Perseroan telah menyelesaikan penerbitan surat utang dalam mata uang U.S. Dollar yaitu senilai USD 800 juta. Global bond tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 4,90% per tahun dan tenor selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2028.

Corporate Secretary BMRI, M. Ashidiq Iswara menjelaskan, Surat Utang telah ditawarkan dan dijual kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah dan surat utang tersebut dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

"Penerbitan Surat Utang merupakan bagian dari program Euro Medium Term Note (Surat Utang Senior Dengan Bunga Tetap yang Tidak Dijamin) Perseroan dengan jumlah pokok sampai sebesar USD4.000.000.000 (empat miliar Dolar Amerika Serikat),"katanya.

Seperti diketahui, Joint lead managers dalam penerbitan Surat Utang ini adalah Mandiri Securities Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc, dan MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch, sesuai dengan Perjanjian Pemesanan tanggal 17 Maret 2025 (Perjanjian Pemesanan).

"Melalui penerbitan Surat Utang, Perseroan telah memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan umum Perseroan. Penerbitan Surat Utang akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan Perseroan,"ucapnya. (end)