14534840

IQPlus, (26/5) - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap II tahun 2025 senilai Rp1 triliun dimana surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan VI dengan target senilai Rp6 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Jumat (23/5) disebutkan Obligasi ini terdiri dari tiga seri yaitu Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp414,3 miliar dengan kupon tetap 6,45 persen per tahun, dan memiliki jangka waktu 370 hari kalender serta dengan tingkat bunga berkisar 6,45-6,90 persen per tahun.

Adapun Seri B mempunyai jumlah pokok Rp265,7 miliar, dengan tingkat bunga tetap 6,80 persen per tahun, dan memiliki jangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi dan seri C Seri C menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 6,90 persen per tahun, dengan jumlah pokok sebesar Rp320 miliar dan jangka waktu 3 tahun.

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bunga pertama dibayarkan pada 17 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 27 Juni 2026 untuk obligasi Seri A, 17 Juni 2027 untuk obligasi Seri B dan 17 Juni 2028 untuk obligasi Seri C.

Penerbitan obligasi ini dilakukan tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) oleh penjamin emisi efek.

PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi) bertindak sebagai penjamin emisi sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Sementara itu Masa Penawaran Umum pada 10-12 Juni 2025 dan Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 17 Juni 2025 sementara itu tanggal Pencatatan Pada BEI pada 18 Juni 2025. (end)