16327586

IQPlus, (12/6) - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) melakukan penawaran obligasi subordinasi berkelanjutan IV bank BJB tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun.

Menurut prospektus perseroan Rabu disebutkan, obligasi ini terdiri dari seri A yang berjangka waktu 5 tahun dan seri B yang berjangka waktu 7 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi yakni PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekurits, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank BTN.

Perkiraan masa penawaran awal pada 10-21 Juni 2024 dan perkiraan masa penawaran umum 1-2 Juli 2024 dan perkiraan pencatatan di BEI pada 8 Juli 2024.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi perhimpunan dana jangka panjang. (end)