14657960

IQPlus, (27/5) - PT Global Mediacom Tbk (BMTR), grup media dan hiburan terkemuka di Indonesia, melaksanakan paparan publik dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V. Selanjutnya, Obligasi dan Sukuk BMTR tahap I senilai Rp1,4 Triliun akan dilaksanakan pada Juni 2025.

Penerbitan ini telah menerima rating idAAAcg (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang mencerminkan profil kredit perusahaan yang kuat dan fundamental yang kokoh. Instrumen ini akan ditawarkan dalam tenor 3, 5, dan 7 tahun, menawarkan pilihan investasi yang selaras dengan ekspektasi pasar dan tujuan strategis jangka panjang.

Dukungan Strategis oleh CGIF - Trust Fund dari Asian Development Bank (ADB)

Poin yang menarik dari penerbitan ini adalah jaminan kredit yang diberikan oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Trust Fund dari Asian Development Bank (ADB), untuk tahap I dan II. Jaminan ini menggarisbawahi kepercayaan pada BMTR dan merupakan milestone bagi pasar modal Indonesia.

CGIF didirikan untuk:

. Meningkatkan stabilitas keuangan dan mendukung investasi jangka panjang di kawasan ASEAN+3.
. Mengembangkan pasar obligasi lokal untuk memastikan kesesuaian mata uang dan jangka waktu untuk proyek jangka panjang.
. Mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, terutama dengan memberdayakan penerbit sektor swasta yang kredibel.

Melalui jaminannya, CGIF meningkatkan kelayakan kredit, mengurangi risiko investor, dan mendorong partisipasi pasar yang lebih luas. Dimasukkannya jaminan CGIF dalam penerbitan BMTR menjadikan penawaran ini sebagai salah satu langkah perusahaan yang signifikan dalam lanskap media dan hiburan Indonesia tahun ini dan memungkinkan BMTR untuk menyesuaikan strategi pembiayaannya dengan pandangan jangka panjang.

Penawaran umum ini akan didukung oleh konsorsium underwriter terkemuka: MNC Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korean Investment & Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama BMTR dan Executive Chairman MNC Group menyampaikan "Peluncuran Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V merupakan langkah strategis dalam memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang BMTR. Didukung oleh rating Triple-A dari PEFINDO dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola kami. Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan tersebut, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi investor, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional". (end)