08326421

IQPlus, (25/3) - PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (Spindo) telah berhasil menyelesaikan proses bookbuilding untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB) Tahap 2.3, dengan mencatat respons pasar yang sangat positif dengan tingkat oversubscribe hampir 2 kali lipat.

Dalam siaran pers ISSP (24/3) Transaksi ini menarik minat investor yang kuat meskipun dengan harga yang lebih ketat, mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap fundamental dan kelayakan kredit Spindo. Obligasi ini dipasarkan hanya dengan spread sekitar 75 basis poin (bps) di atas obligasi pemerintah (govies) untuk tenor 1 tahun, dan 125 bps untuk tenor 3 dan 5 tahun . menunjukkan permintaan investor yang tinggi meskipun dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif.

Penawaran ini mendapatkan peringkat kredit Single A (Flat) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), didukung oleh rekam jejak keuangan Spindo yang kuat dan prospek stabil.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme pasar terhadap penerbitan obligasi kami," ujar Johanes W.

Edward, Chief Strategy Officer Spindo. "Keberhasilan bookbuilding ini mencerminkan kepercayaan investor, tidak hanya terhadap kinerja keuangan kami, tetapi juga arah strategis kami termasuk komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan."

Bertindak sebagai Joint Lead Underwriter penerbitan kali ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT BCA Sekuritas Permintaan yang tinggi ini juga sejalan dengan momentum positif Spindo. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah untuk tahun kedua berturut-turut, mencapai IDR 530 miliar, meningkat 6% dibandingkan tahun 2023.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendukung modal kerja dan memperkuat struktur permodalan perusahaan. (end)