15425966

IQPlus, (4/6) - BRI Syariah Tbk (BRIS) akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp5 triliun.

Menurut keterangan perseroan Selasa disebutkan, sukuk ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah Rp2,445 triliun dengan besaran nisbah ekuivalen dengan 6,45% er tahun berjangka waktu 370 hari.

Sementara seri B dengan jumlah Rp175 miliar dengan besaran nisbah ekuivalen 6,55% per tahun dan jangka waktu dua tahun serta seri C sejumlah Rp2,38 triliun dengan besaran nisbah setara 6,65% per tahun berjangka waktu tiga tahun.

Pefindo memberikan peringkat idAAA (sy) untuk sukuk ini. Penjamin pelaksana sebesar BRIDanareksa Syariah, Mandiri sekuritas, Maybank Sekuritas, Megacapital sekuritas dan Trimegah sekuritas dan wali amanat Bank Tabungan Negara.

Masa penawaran umum dilakukan pada 19-23 Juni 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juni 2025.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaa akan digunakan perseroan untuk penyaluran pembiayaan. (end)