33427184

IQPlus, (1/12) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total pemesanan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi dari investor pada penutupan penawaran awal mencapai Rp4,57 triliun atau melampaui target emisi Rp2,3 triliun.

BTN menargetkan perolehan dana Rp2 triliun melalui penerbitan PUB obligasi subordinasi serta Rp300 miliar dari PUB obligasi berwawasan sosial (social bond) guna memperkuat ekspansi pembiayaan sektor perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah.



"Penerbitan PUB obligasi subordinasi BTN merupakan bagian dari strategi penguatan modal BTN, khususnya komponen modal tier 2-capital untuk mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya KPR," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pada penawaran awal tersebut, BTN menawarkan kupon indikatif 5,85-6,75 persen untuk PUB obligasi subordinasi tenor 5 tahun, serta 5,25-5,75 persen untuk PUB obligasi berwawasan sosial tenor 3 tahun.

Nixon menyebutkan bahwa minat investor tercatat kuat dengan pemesanan mencapai Rp2,93 triliun untuk PUB obligasi subordinasi atau 1,47 kali dari target Rp2 triliun, serta Rp1,64 triliun untuk PUB obligasi sosial atau 5,47 kali dari target Rp300 miliar pada penutupan masa penawaran awal, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan, rasio kecukupan modal (CAR) BTN hingga Oktober 2025 berada pada level 18,16 persen, dan peningkatan CAR diperlukan agar pertumbuhan kredit sekitar 8-10 persen dapat terjaga, terutama melalui pembiayaan perumahan dan perbankan ritel.

PUB obligasi berwawasan sosial, lanjut Nixon, merupakan penerbitan pertama BTN dalam skema tersebut untuk mengembangkan pendanaan yang sejalan dengan fokus lebih dari 75 tahun di sektor perumahan, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung agenda pembangunan nasional Astacita.

"Social bond menjadi instrumen yang dapat langsung mengalirkan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusi BTN dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional," ucapnya.

Ia menjelaskan dana yang diperoleh dari PUB obligasi berwawasan sosial akan dialokasikan untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, dana juga dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar pendukung perumahan rakyat, pembiayaan UMKM, serta kegiatan lain yang mendorong penciptaan lapangan kerja dalam ekosistem perumahan.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan peta jalan keberlanjutan jangka panjang BTN yang mengusung prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

"Peran ini telah membentuk karakter BTN yang secara alamiah berorientasi sosial," tutur Nixon.

BTN memulai penawaran awal pada 21 November 2025 dan menargetkan penerimaan dana hasil penerbitan kedua obligasi tersebut efektif pada 12 Desember 2025, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 15 Desember 2025. (end/ant)