13353067

IQPlus, (13/5) - PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) akan menawarkan Obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2024 sebesar Rp1,052 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4,2 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Manajemen DSSA (9/5) menyebutkan Obligasi sebesar Rp1,052 triliun ini terdiri dari 3 Seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp44,60 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak tanggal emisi.

Selanjutnya seri B dengan jumlah yang ditawarkan Rp171,22 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi serta seri C dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 836,69 miliar dengan tngkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan se.ap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Juni 2025 untuk Obligasi Seri A, 5 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 5 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

Selain Obligasi, DSSA juga menawarkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I tahap II tahun 2024 sebesar Rp447,48 miliar terdiri dari 3 seri yaitu Seri A Rp 44,60 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun dan berjangkan waktu 370 Hari Kalender sejak tanggal emisi.

Kemudian Seri B Rp 228 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi, serta Seri C Rp 174,88 miliar indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sekitar 70% akan digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet PT Eka Mas Republik (EMR) , yang seluruhnya akan disalurkan melalui pemberian pinjaman ke EMR baik secara langsung dari Perseroan atau tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Selanjutnya dana yang telah diterima oleh EMR akan digunakan untuk ekspansi bisnis yang berfokus pada pembangunan jaringan homepass pada wilayah-wilayah di Indonesia yang belum dilewati oleh jaringan produk jasa internet EMR yaitu MyRepublic dan sisanya akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja serta kegiatan umum usaha (general corporate purposes), yang termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional.

PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas dan PT. Trimegah Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan Sukuk sementara itu PT Bank Bukopin Tbk. (BBKP) bertindak sebagai wali Amanat. Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Dalam prospektus juga disebutkan masa Penawaran Obligasi ini dijadwalkan pada tanggal 28 Mei hingga 31 Mei 2024 sedangkan tanggal distribusi pada 5 Juni 2024 serta pencatatan di BEI jatuh pada tanggal 6 Juni 2024. (end)