07046421

IQPlus, (12/3) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bakal menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan IV Tahap III sebesar Rp2,75 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana sebesar Rp20 triliun.

Dalam prospektus ringkas disebutkan, Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yakni Seri A Rp506,96 miliar dengan bunga 6,40% per tahun dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,128 triliun dengan bunga 6,75% per tahun dan tenor 3 tahun, dan seri C sebesar Rp1,115 triliun dengan bunga 6,95% per tahun dan tenor 5 tahun.

Dalam perhelatan ini, Perseroan akan dibantu oleh BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Dan surat utang tersebut telah memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur sesuai dengan peraturan Otoritas jasa keuangan No. 16 Tahun 2024 tetntang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("POJK No. 16/2024").

Perseroan memperkirakan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 21 dan 24 Maret 2025. Adapun Tanggal Penjatahan pada 25 Maret 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 27 Maret 2025, Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik pada 27 Maret 2025, dan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 April 2025. (end)