06931882

IQPlus, (11/3) - PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas (PMHMETD) atau Right Issue.

Dalam prospektus ringkasnya Senin (10/3) Manajemen FASW menyampaikan Perseroan akan menerbitkan sebanyak 743.366.636 Saham Baru atau sekitar 23,08% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500 per saham. Setiap pemegang 100 saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 30 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp4.700 sehingga FASW akan meraih dana sebesar Rp3.493.823.189.200.

Siam Kraft Industry Company Limited (SKIC) sebagai pemegang saham Perseroan sejumlah 1.368.663.916 saham akan melaksanakan HMETD miliknya sejumlah 410.599.174 HMETD pada harga pelaksanaan yang ditetapkan.

Begitu juga dengan SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (SCGPSS) sebagai pemegang saham Perseroan sejumlah 1.102.069.224 saham akan melaksanakan HMETD miliknya sejumlah 184.094.134 HMETD pada harga pelaksanaan yang ditetapkan. SKIC dan SCGPSS memiliki dana yang cukup dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD yang diperolehnya.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk sekitar 85% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman Perseroan dan sekitar 5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan serta sekitar 10% akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

SKIC sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru. Sehubungan dengan komitmen tersebut, SKIC memiliki dana yang cukup dan memiliki kemampuan untuk membeli sisa saham.

Sementara itu agenda issue Fajar Surya Wisesa adalah untuk Cum-HMEtD pasar reguler dan pasar negosiasi pada 9 Mei 2025 dan Pencatatan HMETD di BEI pada 19 Mei 2025 sedangkan untuk Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 19-23 Mei 2025 dan Periode distribusi pada 21-27 Mei 2025. (end)