29550588

IQPlus, (23/10) - PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) telah menetapkan harga perdana saham di level Rp100 per saham. Artinya, calon emiten tambak udang ini berpotensi menghimpun dana segar dari hasil initial public offering (IPO) sekitar Rp50 miliar.

Diketahui, UDNG berencana melepas sebanyak 500 juta saham atau setara dengan 28,57 persen dalam IPO. Dalam perhelatannya ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi MNC Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas.

Dalam prospektus ringkasnya juga disebutkan bahwa perseroan juga menerbitkan sebayak 400 juta waran seri 1 atau 32 persen dari modal disetor penuh. Waran tersebut akan diberikan secara cuma-cuma dengan rasio setiap pemegang 5 saham baru mendapat 1 waran seri 1 (1:4) dengan harga pelaksanaan Rp105 per lembar. Dari penerbitan waran ini perseroan akan meraup dana hingga Rp42 miliar.

Dijelaskan bahwa dana hasil IP setelah dikurangi biaya lain - lain, yakni sekitar Rp40 juta untuk setoran modal kepada anak usha Marina Bahari Sentosa untuk modal kerja seperti pembelian benur, pakan udang, sarana dan peralatan tambak. Adapun sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Sebagai informasi, Tanggal Efektif pada 19 Oktober 2023, Masa Penawaran Umum pada 23 . 27 Oktober 2023, Tanggal Penjatahan pada 27 Oktober 2023, Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik pada 30 Oktober 2023. Dan diharapkan, saham UDNG dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023. (end)