25354750

IQPlus, (10/9) - PT Lontar Papyrus & Paper Industry akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2024 dengan jumlah sebanyak-banyakya Rp1,25 triliun yang merupakan bagian dari penawaran obligasi berkelanjutan III senilai Rp3,5 triliun.

Menurut prospektus perseroan Selasa, obligasi tahap I ini terdiri dari seri A berjangka waktu 370 hari, seri B berjangka waktu 3 tahun serta seri C berjangka waktu 5 tahun.

Selain itu juga ditawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan total dana sebanyak-banyaknya Rp1,25 triliun yang merupakan bagian dari penawaran sukuk mudharabah berkelanjutan I senilai total Rp2,5 triliun. Sukuk mudharabah I tahap I 2024 juga terdiri dari tiga seri yakni seri A berjangka 370 hari, seri B berjangka 3 tahun serta seri C berjangka 5 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idA dan idA(sy) untuk obligasi dan sukuk ini. Penjamin pelaksana emsi PT Aldiracita sekuritas, BCA sekuritas, BNI sekuritas, Indo Premier sekuritas, KB Valbury sekuritas, Mandiri sekuritas, Maybank sekuritas Indonesia, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas Indonesia dengan wali amanat BPD Jabar Banten Tbk.

Masa penawaran awal dilakukan 10-18 September 2024 dan pencatatan di BEI pada 4 Oktober 2024. Rencana penggunaan dana sebesar 80% untuk pembayaran bunga bank dan obligasi serta sisanya untuk pembayaran pokok utang perseroan. (end)