33737408

IQPlus, (4/12) - PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp827,54 miliar dan merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah dengan target dana sebesar Rp2,5 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya (3/12) disebutkan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi serta terdiri atas dua seri yaitu Seri A memiliki jumlah pokok Rp363,52 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,85% per tahun dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Selanjutnya seri B memiliki jumlah pokok Rp464,02 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,15% per tahun dan tenor 7 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 18 Maret 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yakni 18 Desember 2030 untuk Seri A dan 18 Desember 2032 untuk Seri B.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak yaitu TES untuk pembiayaan modal kerja, meliputi pembelian bahan baku, bahan pembungkus, dan pembayaran biaya operasional lainnya yang dapat timbul.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sementara itu PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat dan MYOR memperoleh hasil pemeringkatan utang dari PEFINDO di idAA.

Sementara itu masa penawaran umum pada 12-15 Desember 2025 dan Tanggal distribusi obligasi (tanggal emisi) pada 18 Desember 2025 serta tanggal pencatatan di BEI pada 19 Desember 2025(end)