34351146

IQPlus, (9/12) - PT Petrosea Tbk (PTRO) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah Rp500 miliar.

Menurut prospektus perseroan Senin, obligasi tahap I ini terdiri dari tiga empat yakni seri A denga jumlah pokok Rp47 miliar berbunga 6,5% per tahun dan jangka waktu 367 hari.

Seri B dengan jumlah Rp171,64 miliar berbunga 8,00% dan jangka waktu 3 tahun serta seri C dengan jumlah Rp465,4 miliar dan bunga 8,75% per tahun dan jangka waktu 5 tahun sedagkan seri D berjumlah Rp313,96 miliar berbunga 9,50% per tahun dan jangka waktu 7 tahun.

Untuk sukuk juga empat seri yakni seri A jumlah sisa imbalan ijarah Rp33 miliar dan cicilan imbalan ijarah Rp2,145 miliar berjangka 367 hari, seri B dengan sisa imbalan ijarah Rp128,36 miliar dan cicilan imbal ijarah Rp10,268 miliar berjangka 3 tahun.

Seri C sisa imbalan ijarah Rp254,60 miliar dan cicilan imbal ijarah Rp22,217 miliar jangka waktu 5 tahun serta seri D sisa imbalan ijarah Rp84 miliar dan cicilan imbal ijarah Rp7,98 miliar dan jangka waktu 7 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+(sy) untuk sukuk.Penjamin pelaksana emisi BCA sekuritas, Henan Putihrai sekuritas, BNI sekuritas, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat Bank BTN.

Masa penawaran umum 9-10 Desember 2024 dan pencatatan di BEI pada 16 Desember 2024. Rencana penggunaan dana obligasi 40% untuk pembelian material dan jasa terkait, 27% untuk biaya operasi alat berat, 25% untuk biaya tenaga kerja sisanya untuk beban usaha lainnya. Rencana penggunaan sukuk ijarah 40% utuk pembelian material dan jasa, 27% utuk biaya operasi alat berat, 25% untuk biaya tenaga kerja dan sisanya beban usaha lainnya. (end)