06438257

IQPlus, (6/3) - PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses roadshow dan pricing sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam jumlah USD350.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,65% per tahun.

"Kami telah rampungkan proses roadshow dan pricing di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah, yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (Surat Utang)," kata Corporate Secretary POWR, Rani Maheswari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3).

Dengan telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing, kata Rani, Perseroan dan Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners dan pembeli awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) pada tanggal 5 Maret 2025.

"Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian, Surat Utang rencananya akan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan tertentu," tegasnya.

Sebagai informasi, Penerbitan Surat Utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. (end)