26238307

IQPlus, (19/9) - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berenana menerbitkan obligasi berkelnajutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, senilai Rp600 miliar. Obligasi ini merupakan obligasi berkelanjutan dengan total target dana yang diincar sebesar Rp6 triliun.

Dalam prospectus ringkasnya disebutkan bahwa obligasi tersebut terbagi dalam 3 seri dengan bunga obligasi yang ditawarkan dikisaran 6,60%-6,90%. Untuk Seri A senilai Rp100 iliar berbunga 6,60% dengan tenor atau berjangka waktu selama 370 hari.

Sedangkan untuk Seri B sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% memiliki tenor 2 tahun. Kemudian Seri C bertenor 3 tahun dan memiliki bunga 6,90%.

Dalam hajatannya kali ini, BFIN akan dibantu oleh PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi), dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Patut diketahui, obligasi ini telah memperoleh peringkat AA-(idn) (DOUBLE A MINUS) dari PT FITCH RATING INDONESIA (FITCH).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, Tanggal Efektif telah dikantongi perseroan pada 18 September 2024. Sehingga, Masa Penawaran Umum akan segera dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024, Tanggal Penjatahan pada 23 September 2024, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 25 September 2024. Adapun Tanggal Distribusi (Tanggal Emisi) pada 25 September 2024, sehingga diharapkan obligasi ini dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 26 September 2024. (end)