15454206

IQPlus, (3/6) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menawarkan obligasi berkelanjutan VII tahap V tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Menurut prospektus perseroan Senin, obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp815,5 miliar berjangka waktu 370 hari dan bunga 6,70% per tahun serta seri B dengan jumlah pokok Rp184,5 miliar dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 6,80% per tahun.

Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi BCA sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, BNI sekuritas, Indopremier sekuritas, Mandiri sekuritas dan Maybank sekuritas Indonesia serta RHB sekuritas Indonesia. Wali amanat bank Mandiri.

Masa penawaran umum pada 19-21 Juni 2024 dan pencatatan di BEI pada 27 Juni 2024. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat. (end)