17329669

IQPlus, (23/6) - SONY Group masih memasarkan PlayStation generasi pertama ketika terakhir kali memasuki pasar obligasi peringkat investasi AS. Hampir tiga dekade kemudian, mereka bersiap untuk kembali.

Menurut sumber yang mengetahui langsung masalah ini, perusahaan tersebut menugaskan Bank of America dan Morgan Stanley untuk mengadakan pertemuan dengan investor obligasi yang dimulai pada hari Senin (22 Juni).

Penawaran obligasi dua tahap dengan jatuh tempo lima dan 10 tahun diperkirakan akan menyusul, tambah sumber tersebut, yang meminta agar identitasnya dirahasiakan karena mengungkapkan informasi pribadi.

Penawaran obligasi ini, yang menurut Sony dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) akan mengumpulkan dana untuk keperluan umum perusahaan, merupakan bagian dari gelombang penjualan obligasi bermutu tinggi di AS. Perusahaan-perusahaan telah berupaya untuk mengamankan spread kredit yang sangat ketat di tengah ekspektasi yang meningkat bahwa Federal Reserve AS mungkin akan mulai menaikkan suku bunga.

Di antara perusahaan lain yang siap memasuki pasar minggu ini adalah SpaceX, yang diperkirakan akan mengumpulkan setidaknya US$20 miliar untuk melunasi sebagian utangnya.

Sony Group terakhir kali menjual obligasi dalam dolar AS pada tahun 1998, ketika mengumpulkan US$1,5 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Unit perusahaan yang berbasis di Tokyo di AS sebelumnya pernah memasuki pasar ini pada tahun 2001.

Menjual obligasi berdenominasi dolar AS menjadi pilihan yang lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan Jepang sekarang setelah pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral Jepang menempatkan suku bunga acuan pada level tertinggi sejak tahun 1995.

Perusahaan-perusahaan telah menjual obligasi berdenominasi euro dalam jumlah rekor di tengah upaya diversifikasi pendanaan karena perbedaan suku bunga telah menyempit.

Produsen suku cadang otomotif Denso pada hari Senin menjual obligasi dolar AS berperingkat investasi senilai US$500 juta, setelah konglomerat Mitsubishi mengumpulkan US$1 miliar awal bulan ini. Di pasar eurobond, Toyota Motor menetapkan harga obligasi senilai satu miliar euro pada hari Senin.

Obligasi baru perusahaan tersebut diperkirakan akan diberi peringkat A2 oleh Moody's Ratings dan A+ oleh S&P, kata sumber tersebut. (end/Bloomberg)