02125893

IQPlus, (22/1) - PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI tahap III tahun 2024 sebesar Rp2,7 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan VI dengan target dana yang dihiimpun sebesar Rp20 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Manajemen TBIG Jumat (19/1) disebutkan Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Adapun bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh TBIG sebesar Rp1.017,0 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024.

Selanjutnya sisanya sebesar Rp1.665,4 miliar untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI Tahun 2023yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi sedangkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat dan Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat idAA+ untuk Obligasi ini.

Penawaran Obligasi Berkelanjutan IV ini dijadwalkan pada 31 Januari dan 1 Februari 2024 dengan tanggal penjatahan pada 2 Februari 2024 serta pencatatan di BEI jatuh pada tanggal 7 Februari 2024. (end)