17049503

IQPlus, (19/6) - PT Toyota Financial Services akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,003 triliun.

Menurut prospektus perseroan Rabu, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp237,77 miliar berbunga 6,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Sedangkan seri B dengan jumlah pokok Rp8,675 miliar berbunga 6,80% per tahun berjangka 36 bulan serta seri C dengan jumlah pokok Rp757,04 miliar berbunga 7,10% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan.

Fitch memberikan peringkat AAA(idn) untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi diantaranya Trimegah sekuritas Indonesia, Indo Premier sekuritas, DBS Vickers sekuritas dan Bahana sekuritas serta wali amanat Bank BRI.

Masa penawaran umum pada 2-4 Juli 2024 dan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2024. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan. (end)