33749859

IQPlus, (3/12) - PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) melakukan penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan rencana investasi ke dalam Perseroan melalui pengambilbagian saham baru dan surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan.

Corporate Secretary SRAJ, Arie Farisandi menuturkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan rencana investasi ke dalam Perseroan melalui pengambilbagian saham baru dan surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu, :

a. Perjanjian Pengambilbagian Saham (Shares Subscription Agreement) dengan BCCS Maverick (A) I, LP ("Investor Saham"), yang mengatur mengenai rencana penerbitan sejumlah saham baru oleh Perseroan kepada Investor Saham dengan total nilai investasi sebesar US$32.000.000 pada Harga penyetoran per saham yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ("Rencana Penerbitan Saham"); dan

b. Perjanjian Pembelian Surat Utang (Bond Subscription Agreement) dengan BCSS Maverick Holdings I, L.P dan BCSS Maverick Holdings II, L.P (bersama-sama "Para Investor Surat Utang", bersama-sama dengan Investor Saham, "Para Investor"), yang mengatur mengenai rencana penerbitan surat utang oleh Perseroan kepada Para Investor dalam jumlah pokok sebesar US$125.000.000 ("Rencana Penerbitan Surat Utang"). Masing-masing dari Para Investor Surat Utang merupakan entitas yang seluruh modalnya dimiliki oleh Investor Saham.

"Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Saham dan Rencana Penerbitan Surat Utang, Perseroan memberikan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan, antara lain status, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan kepada Para Investor. Rencana Penerbitan Saham merupakan tindak lanjut atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2024 ("RUPS Independen")," katanya.

Sebagai informasi, Para Investor adalah entitas yang dikendalikan oleh Bain Capital Credit, LP, suatu firma investasi swasta yang berasal dari Amerika Serikat, dan afiliasinya. Para Investor tidak terafiliasi dengan Perseroan. (end)