05760199

IQPlus, (27/2) - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan menawarkan Obligasi Berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap III tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berwawasan Lingkungan berkelanjutan I dengan target dana yang dihiimpun sebesar Rp15 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Manajemen BRI Senin (26/2) menyebutkan Obligasi ini terdiri dari 3 seri, Seri A dengan jumlah pokok Rp1,23 triliun memiliki tingkat suku bunga tetap 6,15% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Selanjutnya seri B dengan pokok Rp879,4 miliar dengan bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan jangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi dan seri C sebesar Rp382,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 15 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 15 Maret 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja,"tuturnya.

BCA Sekuritas. PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat dan Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penawaran Obligasi Berkelanjutan IV ini dijadwalkan pada 7-8 Maret 2024 dengan tanggal penjatahan pada 13 Maret 2024 dan tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 15 Maret 2024 serta pencatatan di BEI jatuh pada tanggal 18 Maret 2024. (end)