17025615

IQPlus, (20/6) - Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menawarkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Menurut prospektus ringkas Jumat disebutkan, obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka 5 tahun dimana jumlah dan bunga obligasi belum ditetapkan.

Selain itu Perseroan juga akan menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp500 miliar yang terdiri dari dua seri A dan seri B yang masing-masing berjangka waktu 5 dan 7 tahun.

Fitch ratings memberikan peringkat AAA untuk obligasi dan AA untuk obligasi subordinasi.

Penjamin emosi obligasi Aldiracita sekuritas, BNI sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, Maybank sekuritas, KB Valbury sekuritas, Korean Investment sekuritas dan Trimegah sekuritas Indoensia dengan wali amanat Bank Rakyat Indonesia.

Hasil dana emisi obligasi dan obligasi subordinasi berkelanjutan dipergunakan untuk modal pelengkap dan pemenuhan kewajiban ke Kookmin bank. (end)