16129940

IQPlus, (11/6) - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap II tahun 2025 senilai Rp1 triliun dimana surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan VI dengan target senilai Rp6 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Selasa (10/6) disebutkan Obligasi ini terdiri dari tiga seri yaitu Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp414,3 miliar dengan tingkat bunga 6,45 persen per tahun, dan memiliki jangka waktu 370 hari kalender.

Adapun Seri B mempunyai jumlah pokok Rp265,7 miliar, dengan tingkat bunga tetap 6,80 persen per tahun, dan memiliki jangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi dan seri C Seri C menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 6,90 persen per tahun, dengan jumlah pokok sebesar Rp320 miliar dan jangka waktu 3 tahun.

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bunga pertama dibayarkan pada 17 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 27 Juni 2026 untuk obligasi Seri A, 17 Juni 2027 untuk obligasi Seri B dan 17 Juni 2028 untuk obligasi Seri C.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna (selain pembiayaan berbasis syariah)

PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi) bertindak sebagai penjamin emisi sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat dan Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA- dari PT Fitch Rating Indonesia.

Sementara itu Masa Penawaran Umum pada 11-12 Juni 2025 dan Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 17 Juni 2025 sementara itu tanggal Pencatatan Pada BEI pada 18 Juni 2025. (end)