31526798

IQPlus, (11/11) - PT Bussan Auto Finance menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Menurut prospektus perseroan Senin, obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp1,34 triliun dan bunga 6,40% per tahun serta jangka waktu 370 hari sementara seri B dengan jumlah pokok Rp156 miliar dan bunga 6,65% per tahun serta jangka waktu 3 tahun.

Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAA(idn) dan Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini yang merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan III Bussan Auto Finance dengan target dana Rp5 triliun.

Indo Premier sekuritas serta Mandiri sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi dengan wali amanat Bank Mandiri. Masa penawaran umum dilakukan 19-21 November 2024 dan pencatatan di BEI pada 28 November 2024.

Rencana penggunaan dana antara lain Rp500 miliar untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan I tahap IV 2021, Rp200 miliar pelunasan sebagian pokok utang ke MUFG bak, Rp100 miliar pembayaran seluruh utang ke Bank BCA digital, Rp70 miliar pembayaran sebagian utang ke Citibank Jakarta serta sisanya untuk modal kerja pembiayaan perseroan. (end)