16132147

IQPlus, (11/6) - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan l tahap l tahun 2025 senilai Rp100 miliar.

Dalam prospektus ringkasnya Selasa (10/6) penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari aksi penawaran umum berkelanjutan l Eagle High Plantations dengan target maksimal Rp475 miliar.

Sukuk ini terdiri dari 2 seri yang ditawarkan, yaitu seri A untuk tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan seri B untuk tenor 3 tahun. Sementara itu Pendapatan bagi hasil akan dibayar tiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi. Pembayaran pertama untuk masing-masing seri akan dilakukan pada 2 Oktober 2025 dan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo untuk seri A pada 12 Juli 2026, seri B pada 2 Juli 2028.

PT KB Valbury Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Dana hasil penerbitan sukuk setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 40% akan digunakan untuk menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, crude palm oil dan pupuk.

Adapun masa Penawaran umum dilaksanakan pada 10 - 19 Juni, penjatahan 30 Juni dan Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik pada 2 Juli. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) jatuh pada 3 Juli 2025. (end)