17349137

IQPlus, (23/6) - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (IDX: WIFI) atau Surge, mengumumkan dua aksi korporasi strategis yang berjalan paralel dan bernilai total hingga IDR 8,4 triliun. Aksi ini terdiri dari penerbitan obligasi senilai hingga IDR 2,5 triliun dan penawaran umum terbatas (rights issue) sebesar IDR 5,9 triliun.

Proses book building untuk penerbitan obligasi Surge dimulai pada 12 Juni 2025 dan akan berlangsung hingga 25 Juni 2025. Dalam kurun waktu hanya satu minggu, permintaan sangat tinggi. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme dan kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis Surge dan prospek pertumbuhan jangka panjangnya.

Obligasi ini memiliki total nilai penerbitan sebesar IDR 2,5 triliun dan dirancang untuk memperkuat pembiayaan ekspansi jaringan nasional berbasis infrastruktur digital.

Dana dari obligasi ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran jaringan broadband berbasis Fiber-to-the-Home (FTTH) di sepanjang Pulau Jawa, dengan memanfaatkan infrastruktur stasiun kereta api di lebih dari 390 titik yang saat ini tengah aktif digunakan oleh mitra lokal Surge.

Penerbit obligasi, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), merupakan entitas hasil joint venture antara Surge dan NTT East dari Jepang, di mana NTT East memiliki 49% saham. NTT East memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari strategi bersama untuk mempercepat pembangunan jaringan FTTH yang andal dan terjangkau di Indonesia. Dukungan ini menjadi validasi penting atas tata kelola dan kualitas eksekusi proyek IJE.

Secara paralel, Surge juga telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) senilai IDR 5,9 triliun, efektif per 20 Juni 2025.

Dana hasil rights issue akan dialokasikan sepenuhnya sebagai penyertaan modal ke entitas anak perusahaan, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE). Sekitar 98,36% dari dana ini akan difokuskan untuk pembangunan lebih dari 4 juta sambungan FTTH di Pulau Jawa, menjadikan Surge sebagai salah satu penggerak infrastruktur digital paling inovatif di Tanah Air.

Langkah strategis ini memperkuat posisi Surge sebagai pengubah permainan (game changer) dalam sektor infrastruktur broadband nasional. Dengan dana total sebesar IDR 8,4 triliun, Surge menargetkan untuk:
- Menyelesaikan 5 juta Home Pass/Home Connect hingga akhir Desember 2025
- Menjangkau hingga 40 juta rumah tangga di Indonesia dalam 5 tahun ke depan
- Memberikan nilai jangka panjang bagi investor melalui model bisnis yang berkelanjutan dan inklusif

"Strategi pendanaan ini bukan sekadar langkah finansial, tapi wujud nyata komitmen kami untuk mempercepat transformasi digital yang adil dan terjangkau," ujar Yune Marketatmo, Direktur Utama Surge.

"Dengan dukungan dari pasar dan regulator, kami siap memperluas akses internet terjangkau dan berkecepatan tinggi bagi masyarakat luas, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami." (end)