14639727

IQPlus, (27/5) - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar. Surat utang ini bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkalanjutan V BMTR dengan target dana keseluruhan senilai Rp1,75 triliun.

Obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga seri. Untuk Seri A berjangka Waktu 3 tahun, Seri B memiliki tenor selama 5 tahun, dan yang terakhir untuk Seri C selama 7 tahun. Namun demikian, Perseroan belum menentukan kisaran kupon bunga obligasinya.

Dalam prospektu ringkas juga disebutkan bahwa selain emisi obligasi, Perseroan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp550 miliar dari target perolehan dana atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR dengan sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun total Rp1,25 triliun. Sukuk Ijarah ini juga akan diterbitkan dalam tiga seri yakni A, B, C dan bertenor selama 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun.

Dalam perhelatannya kali ini, Perseroan telah menunjuk PT MNC Sekuritas (Terafiliasi), PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Sukuk tersebut. Sedangkan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal dilakukan pada 27 Mei . 4 Juni 2025, Tanggal Efektif pada 11 Juni 2025, Masa Penawaran Umum pada 13 . 16 Juni 2025, Tanggal Penjatahan pada 17 Juni 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 19 Juni 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 19 Juni 2025, dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 20 Juni 2025. (end)