26651791

IQPlus, (23/9) - PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menawarkan kupon bunga obligasi dikisaran 6,75% sampai dengan 7,75% per tahun. Hal itu disampaikan dalam prospectus ringkas yang disampaikan Manajemen HRTA, Senin (23/9).

Corporate Secretary HRTA, Ong Deny menuturkan, Perseroan berencana merilis surat utang atau obligasi dengan nilai pokok sebesar Rp900 miliar. Obligasi tersebut rencananya akan terbagi dalam dua Seri yaitu seri A berbunga dikisara 6,75%-7,50% dan Seri B dengan tingkat obligasi dikisaran 7,00%-7,75%.

"Untuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 05 November 2029," katanya.

Oligasi Tahap I tersebut, merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata dengan target dana yang diperoleh senilai Rp1 triliun. Adapun obligasi tersebut telah memperoleh peringkat idAAAcg (Triple A, Corporate Guarantee) dari PEFINDO.

Dalam perhelatannya kali ini, Perseroan akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Obligasi yakni PT BAHANA SEKURITAS, PT BNI SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT SUCOR SEKURITAS, dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Catatan bagi investor, Perkiraan Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober 2024, Perkiraan Tanggal Penjatahan : 01 November 2024, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 05 November 2024, Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 05 November 2024, dan Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 06 November 2024. (end)