03136176

IQPlus, (1/2) - PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) berpotensi meraih dana segar Rp49,44 miliar dari hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya harga saham MEJA di level Rp103 per unit.

Diketahui, MEJA bakal menawarkan maksimal sebanyak 480 juta saham atau 25,03% dalam aksi korporasinya di pasar modal tersebut. Dalam perhelatan ini, MNC Sekuritas dipercaya sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan, Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Masa penawaran umum dilakukan pada tanggal 31 Januari-6 Februari 2024, dan diharapkan saham MEJA dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Februari 2024.

Tak hanya saham, MEJA juga menerbitkan 480 juta waran seri I secara gratis. Rasionya, setiap pemegang satu saham baru akan memperoleh satu waran seri I. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 115. Total pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 55,2 miliar.

Untuk diketahui investor, sekitar 24% dana dari hasil IPO (setelah dikurangi biaya emisi) atau sekitar Rp 10,9 miliar akan digunakan perseroan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek dan, kendaraan.

Kemudian sekitar 4% dana hasil IPO akan dipergunakan untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan. Lalu, sekitar 72% atau sekitar Rp 32,71 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior, dan pengadaan furnitur.

Adapun dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan antara lain namun tidak terbatas seperti; pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya produksi dan operasional lainnya. (end)