16127649

IQPlus, (10/6) - Investor asing mendapat alokasi sekitar 60 persen saham yang ditawarkan dalam penjualan saham Saudi Aramco senilai US$11,2 miliar, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, menandai perubahan haluan dari pencatatan saham raksasa minyak tersebut pada tahun 2019 yang berakhir hanya karena urusan dalam negeri.

Kesepakatan tersebut menghasilkan permintaan yang kuat dari AS dan Eropa, menurut sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi. Dana dari Inggris, Hong Kong dan Jepang juga mendukung penjualan saham yang menghasilkan pesanan senilai total lebih dari US$65 miliar, kata sumber tersebut.

Selama pencatatan perusahaan minyak raksasa tersebut, sebagian besar investor luar negeri menolak ekspektasi penilaian dan membiarkan pemerintah bergantung pada pembeli lokal. Penawaran umum perdana senilai US$29,4 miliar menarik pesanan senilai US$106 miliar, dan hanya 23 persen saham yang dialokasikan kepada pembeli asing.

Saham Aramco awalnya turun sebanyak 1,4 persen di Riyadh pada hari Minggu (9 Juni), hari pertama perdagangan setelah selesainya penawaran sekunder, sebelum menutup semua kerugian dan ditutup naik sekitar 1 persen lebih tinggi.

Penawaran sekunder ini menarik sekitar 450 dana, dan lebih dari 125 investor internasional baru, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Aramco membenarkan mayoritas sahamnya dialokasikan ke dana asing. Investor institusi internasional kini memiliki sekitar 0,73 persen saham perusahaan tersebut, katanya pada hari Minggu.

Hal yang menarik kali ini adalah dividen perusahaan, yang merupakan salah satu dividen terbesar di dunia. Investor yang bersedia mengabaikan valuasi yang tinggi dan kurangnya pembelian kembali (buyback) akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran tahunan sebesar US$124 miliar yang menurut perkiraan Bloomberg Intelligence akan memberi perusahaan tersebut imbal hasil (yield) sebesar 6,6 persen.

Arab Saudi menarik cukup banyak tawaran untuk mencakup seluruh saham dalam beberapa jam setelah memulai kesepakatan. Tawaran tersebut ditutup pada hari Kamis dan kerajaan tersebut akan memperoleh pendapatan bersih setidaknya sebesar US$11,2 miliar, tidak termasuk penjatahan berlebih . uang tunai yang akan membantu mendanai upaya multi-triliun dolar AS untuk mentransformasi perekonomian.

Harga akhir berada di bagian bawah kisaran yang diusulkan yaitu 26,70 riyal hingga 29 riyal, meskipun saham Aramco telah diperdagangkan di bawah harga tertinggi sejak kesepakatan diumumkan dan ditutup pada 28,30 riyal pada hari Kamis.

Besarnya partisipasi asing diawasi dengan ketat, dengan para eksekutif puncak Aramco mengadakan serangkaian acara di London dan Amerika untuk meningkatkan permintaan.

Pemerintah Saudi memiliki sekitar 82 persen saham Aramco, sementara Dana Investasi Publik memegang 16 persen saham lainnya. Kerajaan akan terus menjadi pemegang saham utama setelah penawaran tersebut. (end/Bloomberg)