13357504

IQPlus, (14/5) - Produsen baterai asal China CATL akan menetapkan harga sahamnya pada HK$263 ($33,70) per saham dan meningkatkan ukuran pencatatan perusahaan di Hong Kong, menurut dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah tersebut, guna mengumpulkan sekitar $4,6 miliar.

Ini akan menjadi pencatatan terbesar secara global pada tahun 2025, menurut data LSEG.

Calon investor telah diberitahu bahwa pesanan untuk saham CATL yang dibuat di bawah HK$263 per saham berisiko kehilangan alokasi, sumber tersebut menambahkan.

Sumber tersebut mengatakan, opsi penyesuaian ukuran penawaran yang disebut untuk meningkatkan jumlah saham yang dijual sebanyak 17,7 juta akan dilaksanakan.

Penambahan saham tersebut akan meningkatkan nilai pencatatan CATL menjadi sekitar HK$35,66 miliar ($4,57 miliar).

Sumber yang disebutkan tidak dapat disebutkan namanya karena membahas informasi rahasia.

CATL tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Harga HK$263 merupakan diskon sekitar 6% dari harga penutupan saham CATL di Shenzhen sebesar 258,77 yuan (HK$279,99) pada hari Selasa. Saham tersebut diperdagangkan naik sekitar 1% pada hari Rabu, dibandingkan dengan CSI300 di Tiongkok., membuka tab baruyang naik sekitar 1,5%.

Saham perusahaan di Hong Kong biasanya diperdagangkan dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan saham di daratan. Investor biasanya ditawari saham dengan harga lebih murah dalam pencatatan di luar negeri sebagai insentif untuk membeli saham yang ditawarkan.

Lebih dari 20 investor utama berlangganan saham CATL senilai sekitar $2,6 miliar dalam pencatatan tersebut, menurut laporan tersebut.

Buku-buku CATL mengalami kelebihan permintaan berkali-kali lipat dengan permintaan yang kuat dari kekayaan kedaulatan dan investor global yang hanya membeli dalam jangka panjang sejak peluncurannya pada hari Senin, menurut pesan buku yang dikirim kepada investor pada hari Selasa dan ditinjau oleh Reuters.

Perusahaan tersebut mengatakan sekitar 90% dari hasil yang terkumpul, sekitar HK$27,6 miliar, akan digunakan untuk pembangunan pabrik yang direncanakan di Hongaria, bagian dari rencananya untuk membuat baterai di Eropa untuk produsen mobil seperti BMW, Stellantis dan Volkswagen.

Tahap pertama pabrik, yang menelan investasi sebesar 2,7 miliar euro ($3,03 miliar), akan mulai memproduksi baterai tahun ini. Pabrik ini bermaksud memulai pembangunan tahap kedua akhir tahun ini. (end/Reuters)