04228867

IQPlus, (12/2) - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2,2 triliun. Obligasi yang dijamin dengan penjaminan penuh terdiri dari tiga seri.

Menurut informasi perseroan yang diperoleh Senin disebutkan, seri A dengan jumlah pokok Rp601,19 miliar berbunga 8,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari dan seri B berjumlah pook Rp183,06 miliar dengan bunga 10,75% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Sedangkan seri C berjumlah pokok Rp113,17 miliar dengan bunga 11,25% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,30 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbai. Bila dalam jumlah kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Pefindo memberikan peringkat idA untuk obligasi ini. PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier sekuritas, Mandiri sekuritas, RHB Sekuritas dan Sucor sekuritas serta Trimegah sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi dengan wali amanat Bank Jabar Banten Tbk.

Masa penawaran umum dilakukan pada 21-22 Februari 2024 dan pencatatan di BEI pada 28 Februari 2024. Dana hasil emisi obligasi sebesar 64% untuk pelunasan pokok pinjaman, angsuran pokok dan kupon obligasi serta sisanya untuk pembelian bahan baku produksi. (end)