06651485

IQPlus, (7/3) - PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper industri akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II tahap III tahun 2024 sebesar Rp1.176.260.000.000 . Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihiimpun sebesar Rp7 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Manajemen Lontar Papyrus Rabu (6/3) disebutkan Obligasi ini terdiri dari 3 seri, Seri A dengan pokok Rp612,4 miliar memiliki tingkat suku bunga tetap 8,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Selanjutnya seri B dengan pokok Rp415,6 miliar dengan bunga 10,75 persen per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan seri C memiliki pokok Rp148,19 miliar dengan tingkat suku bunga tetap 11,25 persen per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi tanggal 7 April 2025 untuk Seri A, 27 Maret 2027 untuk Seri B, dan 27 Maret 2029 untuk Seri C.

"Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 64% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan kupon obligasi dan sekitar 36% untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead,"tuturnya.

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin emisi obligasi sementara itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali Amant selanjutnya Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) di idA (Single A).

Adapun masa Penawaran Umum pada tanggal 21-22 Maret 2024 dan tanggal Penjatahan pada 25 Maret 2024 selanjutnya tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 27 Maret 2024 sementara itu tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 28 Maret 2024. (end)