17359429

IQPlus, (23/6) - PT Medco Power Indonesia, anak perusahaan PT. Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500 miliar.

Surat utang ini bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia dengan target dana sebesar Rp3 triliun. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Obligasi tersebut ditawarkan 2 seri. Untuk Seri A senilai Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Kemudian, untuk Seri B yakni senilai Rp200 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, berjangka waktu 7 tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Dalam rospektus ringkasnya disebutkan bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini akan digunakan untuk membiayai Perusahaan Anak, MGSU, untuk melaksanakan: Survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu untuk Proyek Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di daerah Bonjol. Aktivitas penambahan lokasi tapak sumur serta pengeboran sumur eksplorasi big holes dalam Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Bonjol. Adapun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PSPE Bonjol dan aktivitas pengusahaan panas bumi dalam WKP Bonjol adalah sebesar USD40.065.000 atau setara dengan sekitar Rp652,9 miliar.

Dalam perhelatannya ini, Perseroan telah menunjuk Penjamin Emisi yakni BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Wali Amanat dipegang oleg Bank Mega.

Masa Penawaran Awal akan segera dilakukan pada 30 April - 28 Mei 2025, Tanggal Efektif 20 Juni 2025. Sehingga, Masa Penawaran Umum pada 24 - 25 Juni 2025, Tanggal Penjatahan pada 26 Juni 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 1 Juli 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 1 Juli 2025 , dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 2 Juli 2025. (end)