28830027

IQPlus, (15/10) - PT Oki Pulp & Paper Mills akan menawarkan obligasi dalam mata uang rupiah. Obligasi berkelanjutan I tahap VI tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi Rp2,25 triliun dan obligasi USD berkelanjutan I tahap VI tahun 2024 dengan jumlah pokok USD20 juta.

Menurut prospektus perseroan Selasa, obligasi dalam rupiah memiliki tiga seri yakni seri A dengan pokok Rp664,55 miliar dan tingkat bunga 7,50% serta jangka waktu 370 hari, seri B jumlah pokok Rp1,20 triliun dan bunga 10,25% per tahun dan jangka waktu 3 tahun serta seri C jumlah pokok Rp384,23 miliar dan bunga 10,75% da jangka waktu 5 tahun.

Obligasi dalam dolar AS juga memiliki tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok USD5,22 juta dan seri B USD1,10 juta serta seri C USD1,62 juta dengan bunga masing-masing 5,75%, 7,00% dan 8,00% dan jangka waktu 370 hari, 3 dan 5 tahun.

Kredit Rating Indonesia memberikan peringkat idAA- untuk obligasi ini. Aldiracita sekuritas, BCA sekuritas, BRIdanareksa sekuritas, Indopremier sekuritas, Mandiri sekuritas, Maybank sekuritasm CIMB Niaga sekuritas, Sucor sekuritas, Trimegah sekuritas dan KB Valbury sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi serta wali amanat bank KB Bukopin.

Masa penawaran dilakukan pada 24-25 Oktober 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 31 Oktober 2024. Dana hasil emisi obligasi 50% untuk pembayaran utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja perseroan. (end)