03229784

IQPlus, (02/2) - PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF), perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari Astra Financial, resmi mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,2 triliun.

Langkah ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V dengan total target dana yang dihimpun mencapai Rp6 triliun. Demikian dikatakan Perseroan dalam Prospektus ringkas yang dirilis, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan Informasi Tambahan Ringkas yang diterbitkan perseroan, obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri dengan tenor yang bervariasi, yakni Seri A: Sebesar Rp591,99 miliar dengan bunga tetap 4,75% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender. Kemudian untuk Seri B: Sebesar Rp600 miliar dengan bunga tetap 5,75% per tahun dan jangka waktu 36 bulan. disusul Seri C: Sebesar Rp8,01 miliar dengan bunga tetap 5,80% per tahun dan jangka waktu 60 bulan.

Perseroan menjadwalkan masa penawaran umum pada 12 hingga 20 Februari 2026. Adapun distribusi obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) ditetapkan pada 25 Februari 2026, dan direncanakan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2026.

Dalam aksi korporasi ini, SANF telah mengantongi peringkat idAA+ (Double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selaku penjamin pelaksana emisi obligasi, SANF menunjuk empat perusahaan sekuritas, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Dana yang dihimpun dari emisi ini rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan, yang meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, dan pembiayaan multiguna. (end)