33959340

IQPlus, (6/12) - PT. Pindo Deli Pullp and Paper mills akan menawarkan Obligasi tahun 2023 senilai Rp3 triliun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 seri.

Dalam prospektus ringkasnya Rabu (6/12) disebutkan untuk Seri A dengan jumlah pokok dan tingkat bunga belum ditentukan berjangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan seri B berjangka waktu 3 tahun selanjutnya seri C berjangka waktu 5 tahun serta Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing . masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

Bersamaan dengan penerbitan Oblgasi, PT. Pindo Deli Pullp and Paper mills juga menawarkan Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 triliun dalam 3 Seri dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Tahun 2023 dan dengan nisbah belum ditentukan untuk masing-masing seri.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan sekitar 40% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Sementara itu untuk Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun penjamin emisi Obligasi dan Sukuk ini adalah PT Aldiracita, Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan serta PT Bank KB Bukopin Tbk bertindak sebagai wali Amanat. Obligasi dan Sukuk ini memperoleh peringkat idA dari Pefindo serta peringkat idAA- dari PT. Kredit rating Indonesia.

Perkiraan jadwal Obligasi dan Sukuk untuk masa penawaran Awal pada 6 - 13 Desember 2023 dan tanggal Efektif 19 Desember 2023 serta masa Penawaran Umum pada 21 Desember 2023 dan tanggal Penjatahan pada 22 Desember 2023, adapun tanggal pengembalian Uang Pemesanan pada 28 Desember 2023 dan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik pada 28 Desember 2023 selanjutnya perkiraan tanggal pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia jatuh pada 29 Desember 2023. (end)