34636967

IQPlus, (12/12) - PT Pindo Deli Pulp and Paper akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1,75 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan total dana sukuk Rp1,25 triliun.

Menurut prospektus perseroan Kamis, obligasi dan sukuk tahap I tahun 2024 sama-sama memiliki empat seri yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B selama 2 tahun, seri C selama 3 tahun serta seri D selama 5 tahun yang semua belum ditentukan jumlah pokokknya.

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan sukuk sementara Kredit rating Indonesia memberikan peringkat irAA- untuk keduanya.

Penjamin pelaksana emisi Aldiracita sekuritas, BCA sekuritas, BNI sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, Indo Premier sekuritas, Maybank sekuritas, Semesta indovest, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat bank KB Bukopin.

Adapun masa penawaran awal dilakukan 12-19 Desember 2024 dan perkiraan masa penawaran umum pada 2 Januari 2025 serta perkiraan pencatatan di BEI pada 8 Januari 2025.

Rencana penggunaan dana emisi obligasi dan sukuk ini sekitar 60% untuk pembayaran utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja perseroan. (end)