10035066

IQPlus, (11/4) - PT Pindo Deli Pulp and Paper akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp2 triliun.

Menurut informasi perseroan Jumat, obligasi senilai Rp1,721 triliun akan dijamin secara kesangupan penuh dan terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp815 miliar berbunga 7,00% dan jangka waktu 370 hari.

Sedangkan seri B berjumlah pokok Rp500,03 miliar dan bunga 10% per tahun dan jangka waktu tiga tahun. Sedangkan seri C dengan jumlah pokok Rp406,36 miliar berbunga 10,50% dan jangka waktu lima tahun.Sisa obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp278,59 miliar dijamin dengan kesangupan terbaik.

Selain itu perseroan juga akan melakukan penawaran sukuk mudharabah berkealnjutan I tahap II tahun 2025 dengan total dana Rp1 triliun yang juga terdiri dari tiga seri dimana seri A berjumlah Rp345,85 miliar berjangka waktu 370 hari, seri B berjumlah Rp371,69 mliar berjangka tiga tahun serta seri C berjumlah Rp282,45 miliar berjangka lima tahun.

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+(sy) untuk sukuk sedangkan Kredit Rating Indonesia memberikan peringkat irAA- dan irAA- (sy).

Aldiracita sekuritas, BNI sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, Indo Premier sekuritas, KB Valbury sekuritas, Korea investment sekuritas, Mandiri sekuritas, Maybank sekuritas, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi dengan wali amant Bank KB Bukopin. (end)