14730392

IQPlus, (28/5) - Saudi Aramco mulai menjual surat utang berdenominasi dolar pertamanya, memperluas pinjaman perusahaan karena berupaya meningkatkan neracanya.

Eksportir minyak terbesar di dunia itu menjual obligasi dengan jatuh tempo lima, 10, dan 30 tahun, menurut seseorang yang mengetahui hal tersebut. Perusahaan itu mengumpulkan US$9 miliar dalam bentuk utang dolar dan Islam tahun lalu, dan kepala keuangan Ziad Al-Murshed mengatakan lebih banyak penerbitan sedang direncanakan.

Utang bersih Aramco naik ke level tertinggi dalam hampir tiga tahun pada kuartal pertama karena menghabiskan puluhan miliar dolar untuk operasi dan dividen pada saat harga minyak yang sangat besar telah melemah. Rasio utang perusahaan - ukuran utangnya - sebesar 5,3 persen jauh di bawah sebagian besar perusahaan minyak internasional besar lainnya, memberinya ruang untuk lebih banyak pinjaman.

Aramco meraup US$6 miliar pada bulan Juli tahun lalu, penjualan utang dolar pertamanya dalam tiga tahun. Kemudian, perusahaan itu menerbitkan obligasi Sukuk berdenominasi dolar senilai US$3 miliar pada bulan September.

Obligasi terbaru ini juga muncul di tengah maraknya utang pemerintah Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Tingkat utang kerajaan itu melonjak pada kuartal pertama, karena negara itu meminjam dana untuk membantu menutupi kekurangan anggaran yang diperkirakan akan terjadi akibat rencana diversifikasi ekonomi yang ambisius. (end/Bloomberg)