34634628

IQPlus, (12/12) - PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) akan menerbitkan surat utang yang akan digunakan untuk modal kerja anak usahanya dalam rangka mengelola Mayapada Apollo Batam International Hospital dan Mayapada Hospital Surabaya 2.

Manajemen SRAJ dalam keterbukaan Informasi Rabu (12/12) menuturkan SRAJ akan menerbitkan surat utang sebesar US$125.000.000 (atau setara dengan Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) yang merupakan 101,61% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024.

Lebih lanjut Manajemen SRAJ memaparkan rencana penerbitan surat utang terkait persetujuan pemegang saham melalukam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen pada 21 Agustus 2024.

Para investor strategis yang ambil bagian dalam rencana ini yaitu BCCS Maverick Holdings I dan II, LP, yang dikendalikan Bain Capital Credit, LP, firma investasi berbadan hukum di Amerika Serikat (AS). Surat utang itu akan diterbitkan masing-masing 50% kepada BCCS Maverick Holdings I dan II, LP.

Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan sekitar Rp725.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Nirmala Kencana Mas (NKM), yang selanjutnya akan digunakan oleh NKM untuk pembangunan Gedung Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan serta pembelian tambahan peralatan medis.

Selanjutnya sekitar Rp725.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Anugrah Inti Bahagia (AIB), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh AIB untuk untuk pembangunan gedung rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital beserta pembelian peralatan medis.

Sementara itu sekitar Rp250.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Sejahtera Karunia Semesta (SKS), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SKS untuk untuk pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2.

Adapun sekitar Rp125.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Sejahtera Abadi Solusi (SAS), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SAS untuk untuk perluasan lahan, pembangunan gedung parkir serta melengkapi peralatan medis dan sisanya sekitar Rp67.250.000.000 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak.

Para Investor berhak (namun tidak memiliki kewajiban untuk) untuk meminta pelunasan sebagian atas 50% dari jumlah pokok yang terutang atas Surat Utang (beserta dengan setiap Jumlah Premium yang terkait) pada salah satu waktu berikut:

i. hari terakhir pada bulan ke-60 setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan
ii. akhir bulan ke-66 setelah setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan
iii. akhir bulan ke-72 (akhir tahun ke-6) setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan

Untuk melancarkan aksinya ini maka SRAJ akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang akan digelar pada tanggal 20 Januari 2025. (end)