31531745

IQPlus, (11/11) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berencana menawarkan obligasi berkelanjutan VII tahap VIII tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2,55 triliun. Dari jumlah tersebut yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh Rp1,835 triliun dan kesanggupan terbaik Rp714,6 miliar.

Menurut prospektus perseroan Senin, obligasi ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp993,4 miliar dan tingkat bunga 6,45% per tahun serta jangka waktu 370 hari.

Sementara seri B dengan jumlah pokok Rp153 miliar dan tingkat bunga 6,50% per tahun dan jangka waktu 3 tahun serta seri C dengan jumlah pokok Rp689 miliar dan bunga 6,70% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi BCA sekuritas, BNI sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, CIMB Niaga sekuritas, DBS Vickers sekuritas, Mandiri sekuritas dan RHB sekuritas dengan wali amanat bank Mandiri.

Masa penawaran umum pada 22-25 November 2024 dan pencatatan di BEI pada 29 November 2024. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pinjaman untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat. (end)