06431884

IQPlus, (6/3) - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) akan menerbitkan obligasi senilai Rpp2.678.000.000.000 yang merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama dengan target dana sebesar Rp20 triliun.

Dalam prospektusnya Rabu (5/3) Obligasi tersebut terdiri dari 2 seri yaitu seri A sebesar Rp804,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% berjangka waktu 3 tahun selanjutnya seri B sebesar Rp1,87 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan diantaranya sebesar Rp228,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP dan sebesar Rp311,9 miliar ke SMI untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SMI sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari Citibank, N.A., Jakarta Branch.

Adapun sebesar Rp243,4 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar Rp306,8 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman serta sebesar Rp214,1 miliar ke SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP dan sebesar Rp435,9 miliar ke TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu 25 Maret 2025.

TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT. Fitch Rating Indonesia dengan peringkat idAA+ dan PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi dan Bank Tabungan Negara sebagai Wali amanat.

Sementara itu masa Penawaran Umum pada 17 dan 18 Maret 2025 dan tanggal Penjatahan pada 19 Maret 2025 sementara itu tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik pada 21 Maret 2025 dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 24 Maret 2025. (end)